钢铁业平控消息再起业，内人士预期下半年钢企盈利转强

近期，钢铁行业再传粗钢“平控”消息，市场中长期乐观情绪有所上升。财联社记者从上市钢企及业内人士处多方了解获悉，有云南省钢厂收到粗钢压产相关文件，其他多数省份钢企则表示未收到相关文件。在供给端铁水产量下降预期，以及地产、消费政策利好加持下，多家上市钢企工作人士表示钢企盈利有所好转。

又传钢企平控消息

据消息称，7月底云南省钢厂已陆续收到粗钢压产相关文件。财联社记者从业内人士处获得的文件显示，文件要求根据全省钢铁行业2023年粗钢产量调控目标任务和工作安排，对照2022年粗钢产量考核任务目标，并结合钢铁企业生产经营实际，提报粗钢产量压减任务计划。

上海钢联钢材事业群板带首席分析师曹剑勇表示：“按照平控的信息看，全国均会有涉及，由于各省的情况分配不同，对于整个调整的空间不同。按照统计局粗钢产量看，超量区域主要集中在河北、江苏、山西、天津、广西、河南等地。”

记者从河南、山东地区的钢企工作人士处了解到，目前两地都未有收到相关通知或要求。有山东地区钢企工作人士也表示：“目前我们还没有看到文件落实这个事。”另一家南方地区钢企工作人士称：“注意到了钢铁行业平控消息，可能是各地陆续发布，但我们目前没有收到平控的文件。”

河北省冶金行业协会工作人员告诉记者，“河北没有出台平控文件，唐山钢铁限产是因为唐山市大气污染指数后退。”目前国内钢铁重要生产基地唐山由于环保限产，部分高炉及调坯轧材企业停工。

记者了解到，唐山地区环保限产时间已临近尾声，但钢企尚未收到粗钢压减文件。多位唐山地区钢材经销今日告诉财联社记者：“现在钢企已经准备复产。”“独立热轧企业解除生产调控。”

市场预期铁水降产

目前，虽然仅有个别地区确认发布粗钢压减和平控文件，但市场预期铁水产量将随着各地政策的跟进而见顶下降。

统计局数据显示，今年上半年，我国粗钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%，就同比增幅而言，似乎钢厂减产的压力不大。而去年下半年我国粗钢产量则为4.91亿吨左右，如果要实现平控的目标，则要求钢厂有较大减产幅度才能实现。曹剑勇表示：“预计累积同比日均预期减量20.2万吨/天，这对于国内未来一个季度的供应端会产生影响。”

而在供给端铁水产量下降和地产、消费政策利好加持下，多家上市钢企工作人士表示，钢企盈利已出现好转：“6、7月比4、5月盈利要好，现在要比上半年好，预期随着下游人气的恢复也会带动市场的销售。”

曹剑勇认为，“平控对于钢厂端的利润修复是带来帮助的，主要逻辑等于减量保价的情况相似。”同时他表示，这一过程中，由于各省的减量预期不同，以及对于钢厂的主要品种与今年需求增长点的不同，均会有一定分化，更利好于偏制造业、出口之类的产品。因此下半年的分化会逐步形成，利润点较上半年或将有一个明显的修复过程。

目前钢材市场上，已经出现工业板材强于长材的市场情况。前述唐山地区钢贸商表示：“目前热卷和螺纹的价差已经达到了300元/吨以上，已经是这些年中很高的价差水平了，这也表示工业市场需求要强于建材需求。”

对此，部分钢企产能结构后续或有调整。有上市钢企工作人士也告诉财联社记者：“现在看汽车板和家电板的市场需求有可能增长。”另一家上市钢企人士则表示，“我们之前就已经开始对板材和长材的产能进行调整分配，但也不可能全部调过去。”