铁矿石:预期反复,弱势震荡。近期铁矿主力合约价格有所回调。从产业层面来看,供给侧海外主流矿发运与到港量最近均有所回升,未来港口累库速度或再度加快;需求侧钢厂开工与铁水产量随季节性连续下滑,且钢厂铁矿库存较为健康,后期补库驱动有限。从宏观层面来看,市场预期变化较为反复,但近期涉及一线城市房地产方面的刺激性政策再度推出,或对宏观预期形成一定提振。整体而言,虽然宏观预期仍存有一定支撑,但近期交易逻辑再度向基本面所倾斜,除了随季节性走弱的需求外,钢厂利润也未随着矿价回调而有所修复,同样对矿价上方空间形成压制。
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